Préparer un import CRM

Leçon du cours : Importer, rapprocher et exporter des données

LEÇON 1 / 3◷ 2 min de lecture estimée
SCHÉMA DE LA LEÇON

Le fil conducteur

01Comprendre

Le module d’import permet d’examiner une source, ses colonnes, son volume et les éventuels doublons avant intégration. Les contrôles de provenance peuvent interdire…

02Approfondir

Déclarez la source, le contexte de collecte et la finalité. Vérifiez l’encodage, le mapping des colonnes, les coordonnées, les doublons et les erreurs remontées par…

03Mettre en pratique

Rédigez le rapport préalable d’un import fictif en distinguant acceptées, à revoir et rejetées.

MAÎTRISER CONVAINCRE · GUIDE PRATIQUE

Ce qu’il faut comprendre

Le module d’import permet d’examiner une source, ses colonnes, son volume et les éventuels doublons avant intégration. Les contrôles de provenance peuvent interdire certaines origines.

Comment utiliser la fonction

Déclarez la source, le contexte de collecte et la finalité. Vérifiez l’encodage, le mapping des colonnes, les coordonnées, les doublons et les erreurs remontées par l’analyse.

Exemple opérationnel

Un CSV contient 400 lignes, dont 60 sans identité exploitable et 20 doublons : le nombre brut ne doit pas être annoncé comme 400 contacts nouveaux.

Points de vigilance

Une liste récupérée sans autorisation sur un réseau social ou issue de la collectivité n’est pas automatiquement réutilisable pour une campagne.

Travail dirigé

Rédigez le rapport préalable d’un import fictif en distinguant acceptées, à revoir et rejetées.

Référentiel fondé sur les fonctions documentées de Convaincre. Les accès varient selon le rôle, l’organisation, le territoire et les dispositifs activés. Travail sur données fictives recommandé.

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