Le fil conducteur
Les exports CRM nominatifs sont des opérations distinctes de la lecture courante et peuvent être bloqués par défaut en production. Une demande d’export doit avoir u…
Vérifiez les habilitations, les validations, le périmètre, la durée de téléchargement et la destination. Privilégiez les statistiques agrégées lorsque le nominatif…
Distinguez trois besoins nécessitant des agrégats de deux besoins exigeant une autorisation spécifique.
MAÎTRISER CONVAINCRE · GUIDE PRATIQUE
Ce qu’il faut comprendre
Les exports CRM nominatifs sont des opérations distinctes de la lecture courante et peuvent être bloqués par défaut en production. Une demande d’export doit avoir un responsable et une finalité.
Comment utiliser la fonction
Vérifiez les habilitations, les validations, le périmètre, la durée de téléchargement et la destination. Privilégiez les statistiques agrégées lorsque le nominatif n’est pas nécessaire.
Exemple opérationnel
Un directeur demande le nombre de relances par commune : un tableau agrégé peut répondre au besoin sans produire une liste de téléphones.
Points de vigilance
La présence d’un écran d’export ne garantit pas que le service nominatif soit activé ; contourner son blocage fragilise la sécurité.
Distinguez trois besoins nécessitant des agrégats de deux besoins exigeant une autorisation spécifique.
Référentiel fondé sur les fonctions documentées de Convaincre. Les accès varient selon le rôle, l’organisation, le territoire et les dispositifs activés. Travail sur données fictives recommandé.
Valider mes acquis
Après avoir lu le contenu et réalisé l’exercice, marquez cette leçon comme terminée.