Le fil conducteur
Une interaction peut être une visite, un appel, un formulaire, une réunion ou un message. La valeur du CRM dépend de la description de ce qui s’est réellement passé…
Enregistrez la date, le canal, l’objet, la personne intervenante et l’action de suivi. Si des informations sensibles sont recueillies, contrôlez les conditions spéc…
Construisez trois interactions fictives et leur suite, sans inférence sur l’orientation politique.
MAÎTRISER CONVAINCRE · GUIDE PRATIQUE
Ce qu’il faut comprendre
Une interaction peut être une visite, un appel, un formulaire, une réunion ou un message. La valeur du CRM dépend de la description de ce qui s’est réellement passé et de la suite autorisée.
Comment utiliser la fonction
Enregistrez la date, le canal, l’objet, la personne intervenante et l’action de suivi. Si des informations sensibles sont recueillies, contrôlez les conditions spécifiques de leur traitement.
Exemple opérationnel
Une personne demande un rappel la semaine suivante. Une tâche de relance datée est plus utile qu’une note libre sans échéance.
Points de vigilance
La multiplication des tags, notes et qualifications sans définition stable transforme un CRM en fichier confus, difficile à corriger.
Construisez trois interactions fictives et leur suite, sans inférence sur l’orientation politique.
Référentiel fondé sur les fonctions documentées de Convaincre. Les accès varient selon le rôle, l’organisation, le territoire et les dispositifs activés. Travail sur données fictives recommandé.
Valider mes acquis
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